A Lei de Redução da Inflação (IRA), sancionada pelo presidente Joe Biden em 15 de agosto, contém mais de US$ 369 bilhões em disposições destinadas a combater as mudanças climáticas na próxima década. A maior parte do pacote climático consiste em um desconto fiscal federal de até US$ 7.500 na compra de diversos veículos elétricos, incluindo usados fabricados na América do Norte.
A principal diferença em relação aos incentivos anteriores para veículos elétricos é que, para se qualificarem para o crédito tributário, os futuros veículos elétricos não só precisarão ser montados na América do Norte, mas também fabricados com baterias produzidas internamente ou em países de livre comércio, como Canadá e México. A nova regra visa incentivar os fabricantes de veículos elétricos a transferir suas cadeias de suprimentos de países em desenvolvimento para os EUA, mas especialistas do setor questionam se a mudança ocorrerá nos próximos anos, como o governo espera, ou se não ocorrerá.
O IRA impõe restrições a dois aspectos das baterias de veículos elétricos: seus componentes, como materiais ativos da bateria e do eletrodo, e os minerais usados para fabricar esses componentes.
A partir do próximo ano, os veículos elétricos elegíveis precisarão que pelo menos metade dos componentes de suas baterias sejam fabricados na América do Norte, com 40% das matérias-primas das baterias provenientes dos EUA ou de seus parceiros comerciais. Até 2028, a porcentagem mínima exigida aumentará ano a ano para 80% para matérias-primas de baterias e 100% para componentes.
Algumas montadoras, incluindo a Tesla e a General Motors, começaram a desenvolver suas próprias baterias em fábricas nos EUA e no Canadá. A Tesla, por exemplo, está fabricando um novo tipo de bateria em sua fábrica em Nevada, que supostamente terá uma autonomia maior do que as atualmente importadas do Japão. Essa integração vertical poderia ajudar os fabricantes de veículos elétricos a passarem nos testes de bateria do IRA. Mas o verdadeiro problema é onde a empresa obtém a matéria-prima para as baterias.
As baterias de veículos elétricos são normalmente feitas de níquel, cobalto e manganês (os três principais elementos do cátodo), grafite (ânodo), lítio e cobre. Conhecidos como os "seis grandes" da indústria de baterias, a mineração e o processamento desses minerais são amplamente controlados pela China, que o governo Biden descreveu como uma "entidade estrangeira preocupante". Qualquer veículo elétrico fabricado após 2025 que contenha materiais da China será excluído do crédito tributário federal, de acordo com o IRA. A lei lista mais de 30 minerais para baterias que atendem aos requisitos de porcentagem de produção.
As empresas estatais chinesas detêm cerca de 80% das operações mundiais de processamento de cobalto e mais de 90% das refinarias de níquel, manganês e grafite. "Se você compra baterias de empresas no Japão e na Coreia do Sul, como muitas montadoras fazem, há uma boa chance de que suas baterias contenham materiais reciclados na China", disse Trent Mell, CEO da Electra Battery Materials, uma empresa canadense que vende suprimentos globais de cobalto processado. Fabricante de veículos elétricos.
“As montadoras podem querer tornar mais veículos elétricos elegíveis para o crédito tributário. Mas onde encontrarão fornecedores qualificados de baterias? No momento, as montadoras não têm escolha”, disse Lewis Black, CEO da Almonty Industries. A empresa é uma das várias fornecedoras fora da China de tungstênio, outro mineral usado nos ânodos e cátodos de algumas baterias de veículos elétricos fora da China, afirmou a empresa. (A China controla mais de 80% do fornecimento mundial de tungstênio). A Almonty extrai e processa tungstênio na Espanha, Portugal e Coreia do Sul.
O domínio da China em matérias-primas para baterias é o resultado de décadas de políticas e investimentos governamentais agressivos – o ceticismo de Black pode ser facilmente replicado em países ocidentais.
“Nos últimos 30 anos, a China desenvolveu uma cadeia de suprimentos de matéria-prima para baterias muito eficiente”, disse Black. “Nas economias ocidentais, a abertura de uma nova mineração ou refinaria de petróleo pode levar oito anos ou mais.”
Mell, da Electra Battery Materials, afirmou que sua empresa, anteriormente conhecida como Cobalt First, é a única produtora de cobalto para baterias de veículos elétricos da América do Norte. A empresa recebe cobalto bruto de uma mina em Idaho e está construindo uma refinaria em Ontário, Canadá, com previsão de início de operação no início de 2023. A Electra está construindo uma segunda refinaria de níquel na província canadense de Quebec.
“A América do Norte não tem capacidade para reciclar materiais de baterias. Mas acredito que este projeto de lei estimulará uma nova rodada de investimentos na cadeia de suprimentos de baterias”, disse Meyer.
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Data de publicação: 31 de agosto de 2022
